项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票相

  1、本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2016 年 5 月 20 日召开的

  者（QFII）、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 家符合有关法律法规规

  3、本次非公开发行股票数量为不超过 5,678,233,438 股（含本数）。在该上

  公告日，发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，

  即发行价格不低于 3.17 元/股。最终发行价格将在公司本次非公开发行取得中国

  5、公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 180 亿元（含本数），扣除

  相关发行费用后的募集资金净额拟用于：（1）巴西铌、磷资产收购项目；（2）刚

  司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司结合自己真实的情况，进

  （二）本次刚果（金）铜、钴资产收购项目收购协议的主要内容............... 41

  一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化 .......... 56

  本次发行/本次非公 洛阳钼业 2016 年非公开发行不超过 5,678,233,438 股（含本数）

  巴西铌、磷资产收购 公司通过香港子公司 CMOC Limited 以支付现金的方式收购英

  产收购项目资产交割 指 刚果（金）铜、钴资产收购项目标的资产完成交付之日

  BVFR 工厂/加工厂 指 矿，并向冶金设施提供浸出后的产品，工厂于 2014 年初步完成

  业巨头保持良好沟通，全世界内寻找优质矿产资源。2013 年公司以约 8 亿美

  业务后将成为全世界第二大铌生产商。由于全球第一大铌生产商拥有较强的定价权，

  公司拟收购自由港麦克米伦持有的 FMDRC100%股权，FMDRC 间接持有位

  量分别为 0.29 亿磅和 0.35 亿磅，铜销售量分别为 4.25 亿磅和 4.67 亿磅，钴的销

  售量分别为 0.30 亿磅和 0.35 亿磅，销售产出比基本接近甚至超过 100%。完成该

  公司拟收购的自由港麦克米伦旗下 Tenke Fungurume 铜钴矿 56%的权益，收

  济储量分别为 376 万吨和 51 万吨，基于目前的开采规模，其服务年限约为 25

  年。此外，该矿区探明和控制的铜、钴资源量（不包括经济储量）分别为 1,309.8

  万吨和 132.2 万吨，未来发展的潜在能力巨大。铜是一种重要的有色金属，具有优良的

  比例超过 40%，随着电动汽车的迅猛发展，钴在锂电池中的使用还将快速提升。

  本次非公开发行股票的数量不超过5,678,233,438股（含本数）。若公司股票

  本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过180亿元（含本数），

  刚果（金）铜、钴资产收购项目 26.50 亿美元 172.25 亿元 85 亿元

  次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。

  本次非公开发行股票数量不超过5,678,233,438股（含本数），单一认购对象

  及其一致行动人的认购数量不超过本次非公开发行股票的数量的50%。本次非公

  开发行前，截至2016年3月31日，公司控制股权的人鸿商产业控股集团有限公司直接

  或间接持有公司股份5,333,220,000股，占总股本的31.58%。于泳先生持有鸿商产

  业控股集团有限公司99%的股份，公司实际控制人为于泳先生。这次发行后，鸿

  商产业控股集团有限公司仍为本公司控制股权的人，于泳先生仍为本公司实际控制人。

  本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2016年5月20日召开的公司第

  刚果（金）铜、钴资产收购项目 26.50 亿美元 172.25 亿元 85 亿元

  次非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。

  务状况。本次交易对手方英美资源集团正属于上面讲述的情况，其已连续四年亏损，2015

  财年亏损同比翻倍达 56 亿美元。为实现其管理层提出的扭亏计划及降低净负债、

  本次交易对价全部以美元现金支付。Ambras 应在交割日至少 5 个工作日前

  报告书，CMOC Limited 应在交割日支付交割对价（交易可能会产生的所有相关税

  费均由 CMOC Limited 承担），交割对价金额=中标价格 15.00 亿美元+预估交割

  （2）不晚于协议签署日后 136 天，公司召开股东大会审议通过本次交易。

  Ambras 指定日（SPA 签署日后六至十二个月之间）内无法达成，或者相关无法

  满足的先决条款未能获得交易各方一致豁免，则巴西铌、磷资产收购项目 SPA

  磷业务，收购标的最终中标价格为 15.00 亿美元。本次交易的定价是公司及公司

  业务后将成为全世界第二大铌生产商。由于全球第一大铌生产商拥有较强的定价权，

  本项目实施主体为香港子公司 CMOC LIMITED。公司拟增资或借款予香港

  公司香港子公司 CMOC Limited 为本次收购的收购主体，本次收购完成后，

  肥成品及中间产品的生产。AAFB 的主要生产性资产包括 Chapado 矿、Ouvidor

  Cubato 化工厂。其中，Chapado 矿拥有目前巴西最高品位的资源，该矿的服务

  质矿体。Morro Preto 矿床则以其巨大的资源潜力及优越的地理位置成为近年来

  率和磷精矿品位两项重要指标优于同行业大多数生产商。经过 30 余年的发展，

  AAFB 现已成为一家较为成熟的磷肥资源运营商，是巴西第二大的经营事物的规模覆盖

  磷全产业链的化肥生产商，每年处理的矿石总量接近 600 万吨，矿石生产总量位

  列巴西第二。2015 年 AAFB 的磷肥产量高达 111 万吨。AAFB 的磷矿、工厂及

  AAFB 的基本的产品包括高浓度化肥（MAP、GTSP）、低浓度化肥（SSG、03-17、

  SSP 粉末等）、动物饲料补充剂、中间产品（硫酸、磷酸）和相关副产品（石

  近。针对这一地理优势，AAFB 制定了清晰、灵活的销售策略。AAFB 专门将化

  息并迅速作出反应，AAFB 专门设立了销售与营销部门及市场情报部门。两个部

  AANB 是全球三大铌矿石生产商之一。AANB 的主营业务大致上可以分为两部分，

  一是从企业具有的 Boa Vista 矿中开采铌矿石，二是通过破碎、格筛、浓缩、浸

  现阶段的主要生产性资产包括 Boa Vista 矿、BV 加工厂和 BVFR 加工厂，其中

  Leste 铌矿的顺利勘探，AANB 所持有的铌矿开采寿命将延长至约 26 年。目前，

  BV 加工厂主要处理来自 Boa Vista 矿的氧化矿石。BV 加工厂的优化计划尚在进

  行中，优化计划完成后，BV 加工厂还将负责处理来自 Mina I 的原生矿石（Fresh

  BVFR 加工厂耗资约 3.8 亿美元，于 2014 年初步完成建设并于同年 11 月起

  试运行。BVFR 加工厂最重要的包含以下几个部分：破碎、格筛、浓缩、浸出以及冶

  炼。该厂主要处理和加工来自 Boa Vista 矿的原生矿石。建成以来，BVFR 工厂

  运行状况良好。自 2015 年中期起，工厂每小时可破碎约 176 吨矿石。未来，工

  厂的破碎处理速度有望增至每小时 195 吨。自 2016 年 1 月起，BVFR 选矿回收

  率已达到 45%左右，随着格筛设备的建成及流程稳定性的提高，工厂的选矿回收

  率将能达到 56%左右，给矿品位将能提升至 33%。由于原有浸出、冶炼相关设

  备产能的不足，BVFR 工厂的年产量受到了一定的限制。但浸出、冶炼设备的扩

  容计划已在进行中，产能扩充完成后，BVFR 的铌产品年产量将由 6300 吨增至

  AA PLC 很看重产品的销售和市场营销, 其全资子公司 AAML 公司是专门

  负责运营 AA PLC 旗下铌产品和铁合金产品营销售卖业务的公司。由于铌产品的终端

  模的企业客户。针对这一特点，AAML 公司建立了基于与计算机显示终端直接对接的

  求的理解。由于 AAML 铌销售业务相关资产及人员是本次交易的一个组成部分，

  故本次交易完成后，AANB 将沿用现有的销售模式，并在此基础上一直在优化营销

  证：对于标的公司及与铌销售业务在协议之日开展经营而言重要的所有监管执照、

  同意、特许权、矿权和许可均由相关公司或 AAML（就铌销售业务）作为指定

  受益人持有、完全有效并且在所有重要方面被遵守。标的公司或 AAML（就铌

  截至本预案签署日，AAFB 与 AANB 为开展日常生产经营取得的主要许可

  Catalo 矿区规模巨大，拥有丰富的磷矿产资源和铌矿产资源。根据资源类

  注 2：勘查许可证的有效期一般为 1-3 年，若需延期，AAFB/AANB 应不晚于证照过期前 60 天向 DNPM 递交延期申请。

  注 2：勘查许可证的有效期一般为 1-3 年，若需延期，AAFB/AANB 应不晚于证照过期前 60 天向 DNPM 递交延期申请。

  资产相关的矿业权由 AANiB 转让给 AAFB。截至 SPA 签署日部分矿业权正在从与 AAFB 同一控制下的 AANiB 转给 AAFB，涉

  注：收购标的内磷业务通过 AAFB 开展，故上表中列示的数据即为 AAFB 按照 IFRS 编制的财

  注：标的资产内铌业务通过 AANB 开展，但与铌销售相关部分资产截至 2015 年 12 月 31 日仍

  归属于 AAML，故上表中数据为基于铌业务按照 IFRS 编制的模拟报表数据。上表中数据未国内具

  本次收购包括对 AAML 铌销售业务的收购。AAML 的主体业务为向 AA PLC 旗下

  的铌业务和铁合金业务提供销售服务。AAML 本次向 CMOC Limited 转让的铌销售业务

  根据 SPA 交易对方的陈述与保证，除非在铌销售合同中另有约定，截至交割时点

  AAML 是铌产品库存的唯一法定、可享受利益的所有者，铌产品库存上不存在他项权

  AAFB 支付的本金和利息后，将会立即将等值的美金支付给 CMOC Limited。

  为辅助 AANB 开展铌铁合金产品的出口贸易，为其出口贸易活动提供必要资金支

  Luxembourg 将其与 AANB 签订的最高授信额度为 1.9 亿美元的出口商品预付款协议的

  收益，利息及其他权益全权转让给 Capital PLC。转让协议生效后，Capital PLC 成为

  Luxembourg 将其与 AANB 签订的最高授信额度为 1.46 亿美元的出口商品预付款协议的

  收益，利息及其他权益全权转让给 Capital PLC。转让协议生效后，Capital PLC 成为

  商品预付款协议的债权人。根据债权转让协议的规定，CMOC Limited 将在 SPA 协议规

  定的交割日将 AANB 的借款余额一次性支付给 Capital PLC。债权转让完成后，CMOC

  Limited 成为 AANB 新的债权人。除此之外，两份出口商品预付款协议的其他条款保持

  截至本预案出具之日，本项目收购标的资产为 AA PLC 旗下位于巴西境内的铌、磷

  业务，最重要的包含 AAFB、AANB 各自 100%股权，不涉及新建项目的环评。

  本项目的境外投资行为尚需获得国家商务部、商务部反垄断局、国家发改委和国家

  FCX 全称自由港麦克米伦公司，为纽约证券交易所上市公司。截至 2016 年 5 月 11

  日，FCX 市值达到 136 亿美元，是全球最大的铜业上市企业之一，其总部在美国亚

  利桑那州凤凰城。根据普华永道发布的《2015 全球矿业报告》（Mine 2015），FCX 在

  本次收购标的 FMDRC 为 FCX 间接控制的全资子公司。FMDRC 间接持有位于刚

  最大、品位最高的铜、钴矿产之一，也是刚果（金）国内最大的外商投资项目。本次交

  易完成后，公司将间接持有 FMDRC100%的股权，从而获得 TFM56%的股权。本次交

  铜是一种重要的有色金属，具有优良的导电性、导热性、延展性、抵抗腐蚀能力及耐磨

  性，被大范围的应用于电气、轻工、机械制造等领域。钴是世界上最重要的战略矿产之一，

  广泛应用于锂电池、陶瓷、电机、机械、化工、航天等工业，在国民经济与社会发展中

  具有特殊意义。我国每年需要从刚果（金）等资源丰富的国家大量进口钴精矿。因此，

  收购优质铜钴矿资产，建立长期稳定的铜钴资源供应基地，对公司未来的发展具有重要

  2015 年以来，全球大宗商品的价值持续走低，市场行情低迷，不稳定性较高。市场

  的不景气给 FCX 的经营带来了巨大的挑战，FCX 2014 年、2015 年的业绩均不理想，

  已连续两年亏损，截至 2015 年底 FCX 负债高达 210 亿美元。为改善自身财务情况，FCX

  公开表示将通过出售资产在 2016 年筹集至少 30 亿美元以偿还债务。

  为不断巩固和增强公司的竞争优势，加速公司的跨国化进程，公司依托先进的管理

  理念和团队优势，凭借良好的信用和多渠道的融资平台，在全世界内投资整合优质资

  源类项目，力争将公司打造成具有全球视野的、具备深度行业整合能力的国际化资源投

  根据刚果（金）铜、钴资产收购项目 SPA 约定，本次交易标的为 PDK 持有的

  本次交易的整体对价=交易作价 26.50 亿美元+（交割现金余额-0.50 亿美元）*70%+

  Report），根据双方达成一致的预估交割报告书，CMOC Limited 应在交割日支付交割对

  价，交割对价金额=交易作价 26.50 亿美元+（预估交割现金余额-0.50 亿美元）*70%。

  若最终确定的交割现金余额若高于预估交割现金余额，则 CMOC Limited 应在交割

  现金余额确定日后十日内向 PDK 支付差额的 70%。若最终确定的交割现金余额若低于

  预估交割现金余额，则 PDK 应在交割现金余额确定日后十日内向 CMOC Limited 支付

  A、本次交易的达成不会违反任何适用法律或有司法管辖权的政府机构或仲裁机构

  D、根据 TFH JVSA 相关约定，THL 享有的对 TFH 股权的优先受让权已失效或者

  E、协议签署后 94 天届满且 PDK 反馈需求清单（香港通函要求）后 45 天亦届满

  前，公司应发出审议本次交易的股东大会通知。在发出股东大会通知后 46 天内公司应

  A、交割前 PDK 已实质性履行了其按照 SPA 约定于交割日前应履行的相关义务；

  B、直至交割日 PDK 及其担保方在 SPA 中所作出的陈述和保证均为真实的，但不

  C、买方已收到 PDK 授权高级管理人员签署的、对于前述两项事项已达成的证明

  A、交割前 CMOC Limited 已实质性履行了其按照 SPA 约定于交割日前应履行的相

  B、直至交割日 CMOC Limited 及其担保方在 SPA 中所作出的陈述和保证均为真实

  C、卖方已收到 CMOC Limited 授权高级管理人员签署的、对于前述两项事项已达

  2013 年，THL、TFH 及 PDK 三方签署了 TFH 的《股东合资协议书（补充修订）》。

  协议规定，TFH 的控制股权的人 PDK 负责运营及管理 TFH、TFM 的日常生产经营活动。

  PDK 作为运营者期间产生的相关联的费用由 TFH 承担。根据 TFH 的审计报告，TFH 2014、

  为保证 TFH 及 TFM 在本次交易后一段时间内仍能按照原有的生产经营、管理制度

  运行，实现平稳过渡，作为本次交易的组成部分之一， FMDRC（运营者）与 FMEC

  （分包商）将在本次交易交割时签订《分包商协议》，将 TFH 和 TFM 日常生产经营所

  根据协议，FMDRC 任命 FMEC 为 FMDRC 的分包商，分包商应在本协议生效起十

  二个月内根据运营者的指令按照以往惯例和经验对 TFH 及 TFM 来管理、监督。

  FMDRC 应按月向 FMEC 支付每年共计 2,500 万美元的年费。协议的有效期自分包商协

  议生效日起至分包商协议生效届满一周年止。若运营者不再需要分包商提供服务，则运

  公司本次通过商业谈判的方式购得 FCX 旗下 FMDRC100%的股权，其主要通过位

  于刚果（金）境内的子公司 TFM 从事铜、钴的开采、加工业务，交易作价为 26.50 亿

  美元。本次交易的定价是公司及公司聘请的专业顾问参考交易对方提供的关于收购标的

  的矿产资源量和储量情况、开采计划、运营计划等有关的资料，经过尽职调查、财务分析

  上规模最大、矿石品位最高的铜钴矿之一，目前，该矿区已探明的铜、钴经济储量分别

  为 376 万吨和 51 万吨，基于目前的开采规模，其经济储量服务年限约为 25 年。此外，

  该矿区探明和控制的铜、钴资源量（不包括经济储量）分别为 1,309.8 万吨和 132.2 万

  吨，未来发展的潜在能力巨大。铜是一种重要的有色金属，具有优良的导电性、导热性、延展

  性、耐腐蚀性及耐磨性，被大范围的应用于电气、轻工、机械制造等领域。钴是一种非常稀

  缺的小金属资源，是重要的战略资源之一，其陆地资源储量较少。继公司于 2013 年收

  购澳大利亚境内 Northparkes 铜金矿的 80%权益之后，本次交易将进一步扩充公司的全

  球矿业版图，更为多元化的商品组合也有助于公司成为国际一流的大型矿业企业。

  上规模最大、矿石品位最高的铜钴矿之一，目前，该矿区已探明的铜、钴经济储量分别

  为 376 万吨和 51 万吨，基于目前的开采规模，其经济储量服务年限约为 25 年。此外，

  该矿区探明和控制的铜、钴资源量（不包括经济储量）分别为 1,309.8 万吨和 132.2 万

  钴产量分别为 0.29 亿磅和 0.35 亿磅，铜销售量分别为 4.25 亿磅和 4.67 亿磅，钴的销售

  量分别为 0.30 亿磅和 0.35 亿磅，销售产出比基本接近甚至超过 100%。

  本次收购完成后，公司铜业务将得到加强，变成全球重要的铜生产企业；此外，因

  上述矿区钴的储量及现有产能均位居世界前列，随着未来电动汽车用锂电池和超级合金

  的高速发展，钴业务将成为公司重要的利润增长点。因此，本次收购将为公司在未来带

  来较为健康稳定的盈利能力和现金流水平，同时随公司资产配置和商品的多元化，经

  目前，钴在消费锂电池、动力锂电池的需求量占钴的总需求量的比例超过 40%，随

  着电动汽车的迅猛发展，钴在锂电池中的使用还将快速提升。预计到 2020 年全球钴总

  需求量将超过 13.70 万吨，复合增长率为 7.34%。刚果（金）钴资源量达到全球的一半，

  而公司本次收购标的的钴经济储量为 51 万吨，探明和控制的资源量（不包括经济储量）

  为 132.2 万吨。2015 年全球钴金属产量 9.8 万吨，本公司收购标的钴产量约为 1.6 万吨，

  占全球比例为 16.3%，为世界最大在产钴矿。公司通过本次交易，将迅速成为全世界重要

  此外，钴还大范围的应用于硬质合金、高温合金等领域。目前公司是世界领先的钼生产

  商之一，拥有三个世界级钼矿，同时也是中国最大的钨生产商之一。随着本次交易的完

  本项目实施主体为香港子公司 CMOC LIMITED。公司拟增资或借款予香港子公司

  FMDRC 间接持有位于刚果（金）境内 TFM56%的股权。本次交易完成后，公司将

  间接持有 FMDRC100%的股权，从而获得 TFM56%的股权。本次交易的实质即为通过

  注：1、架构图中本次交易对手 PDK 以黄色填充示意，交易标的 FMDRC 以红色方框示意，标

  有的 TFM20%的股权为不可稀释股权，在任何生产经营活动中，Gécamines 不负有出资的义务。

  公司香港子公司 CMOC Limited 为本次收购的收购主体，本次收购完成后，FMDRC

  将成为 CMOC Limited 的全资子公司，届时标的公司的控制权结构如下：

  在 Tenke 和 Fungurume 矿产许可权范围内进行勘探、开采及相关

  TFM 是一家涵盖铜、钴矿石勘探、开采、提炼、加工和销售的综合一体化矿业公

  品位最高的铜、钴矿产之一，也是刚果（金）国内最大的外商投资项目。该矿区的开发

  可以追溯到 1917 年，直到 2009 年才由 TFM 真正开始采掘并投入生产，已探明的铜、

  钴经济储量分别为 376 万吨和 51 万吨，基于目前的开采规模，其服务年限约为 25 年。

  此外，该矿区探明和控制的铜、钴资源量（不包括经济储量）分别为 1,309.8 万吨和 132.2

  经过多年的发展，TFM 慢慢的变成了一家成熟的铜、钴矿产企业。目前，TFM 在 Tenke

  Fungurume 矿区设有 1 个加工车间、2 个制酸车间、员工生活区、仓储设施和机场。随

  着 2013 年二期工程完工，TFM 的日消耗矿石量上升至 14,800 吨，年产能已达到近 6

  亿磅铜及 0.37 亿磅钴，制酸车间具备每天 2,000 吨以上硫酸的产能。2014 年和 2015 年，

  将研磨设备出产的悬浊液在特定设备中与硫酸反应（硫酸由 TFM 的制酸车间生产），

  沥滤出含有铜、钴、其他微量金属、硫酸的溶液，剩余的尾矿则运至储藏设施。同时，

  得益于独特的逆流倾析和沥滤工艺，TFM 在逆流倾析和沥滤流程中的效率较传统工艺

  将逆流倾析和沥滤产生的溶液与有机溶剂充分搅拌混合，搅拌静止后，溶液会出现

  明显分层，铜、钴及其他微量金属主要溶解于上层的有机溶剂中，其余硫酸溶液将会回

  收。将获得的有机溶剂与电解液混合，使铜等金属转移至电解液中，钴加工车间通过净

  化工艺将钴从剩余的有机溶剂分离，生产出氢氧化钴初级产品。有机溶剂将被循环利用。

  将电解液运送至电积车间，利用电解设备生产电解铜。剩余的电解液返回萃取车间

  TFM 的产品中，电解铜直接销售给最终客户或贸易商，氢氧化钴初级产品大部分

  TFM 在本次交易前受 FCX 实际控制，已从事铜、钴的开采、加工多年，运营平稳。

  交易对方已在 SPA 中作出如下保证：标的公司及其子公司拥有所有目前从事的经

  营活动所必须的许可，且据交易对手所知，标的公司及其子公司均未因违反或涉嫌违反

  订和重述的采矿协定》，在协定有效期内，为协助 TFM 遵守法规及行政监管，刚果（金）

  政府承诺并保证在正常时间及条件范围内，TFM 将取得所有签证、在大多数情况下要的行政许

  可、土地权、不动产权以及其他为保证项目顺利实施的包括与矿业权及矿业权证相关的

  序号 权利名称 证照编号（旧） 证照编号（新） 证照类型 地块数 证照颁发日 有效期截止日 所在地

  注：1、地块数为刚果（金）国内用来度量矿区面积的单位，1 个地块相当于 84,955 公顷。

  2、根据刚果（金）、Gécamines、TFH 和 TFM 于 2005 年 9 月 28 日签订的《修订和重述的采矿协定》和 2010 年 12 月 11 日签订的《补充协议一》，

  只要上述矿产仍可开采且该协定仍然有效，国家承诺，在递交法律要求的文件时，作为应有权利，更新上述采矿权的所有权利和所有权，以让该经营活

  注：1、上表采用 TFH 年报中 TFH 的财务数据。上表中数据根据美国通用会计准则编

  2、归属于 FMDRC 的相关指标均为 TFH 合并报表指标的 56%。

  截至本预案出具之日，本项目收购标的资产为 FMDRC100%的股权，不涉及

  公司拟通过香港子公司 CMOC LIMITED 以支付现金的方式收购英美资源集

  业务拥有目前巴西品位最高的矿床，其中磷平均品位为 12.48%，超过 46 年的矿

  品位最高的铜钴矿之一，目前该矿区已探明的铜、钴经济储量分别为 376 万吨和

  51 万吨，基于目前的开采规模，其服务年限约为 25 年。此外，该矿区探明和控

  制的铜、钴资源量（不包括经济储量）分别为 1,309.8 万吨和 132.2 万吨，未来

  巴西铌、磷资产收购项目标的资产运营情况良好，铌业务 2014 年和 2015 年

  的销售量分别约为 4,600 吨和 5,100 吨。公司虽是首次涉足磷业务，但该业务所

  常年进口量维持在较高水准。2015 年 AAFB 生产了约 110 万吨的化肥。收购完

  现金流将保持较为稳定的水平。2014 年和 2015 年，TFM 铜产量分别为 4.47 亿

  磅和 4.49 亿磅，钴产量分别为 0.29 亿磅和 0.35 亿磅，铜销售量分别为 4.25 亿磅

  和 4.67 亿磅，钴的销售量分别为 0.30 亿磅和 0.35 亿磅，销售产出比基本接近甚

  购项目的交易对价，履行交割手续，并在本次非公开发行股票的募集资金到位后，

  5,678,233,438 股（含本数）有限售条件的流通股。本次非公开发行的实施不会导

  将成为公司业务的重要组成部分，并为公司带来充沛且稳定的经营利润和现金流。

  着募集资金投资项目的实施，公司投资活动产生的现金流出也会大幅度的增加，同时，

  负债）的情形。本次非公开发行有利于降低公司财务成本，提升公司的偿债能力，

  本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得于 2016 年 5 月 20 日召开的公

  收、劳工、矿业、环保、外汇、进出口等方面的法律、法规和政策。若相关法律、

  虽然公司在 2013 年内完成了对澳大利亚北帕克斯铜金矿的收购且近两年来

  国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37

  号）、《上市公司监督管理指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43

  董事会第二十二次和 2014 年第二次临时股东大会审议通过。公司修改后的《公

  利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现

  分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司在实际分红时根据具体

  关心的问题，分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2

  的投票平台，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；公司同时

  派发现金股利 1.40 元（含税），共计派发现金红利人民币 710,663,873.5 元（含

  分配方案：按公司 2014 年末总股本 5,629,066,233 股为基数，向全体股东每股派

  发现金红利人民币 0.18 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,013,231,921.94

  年度资本公积金转增股本预案：经审计截至 2015 年 6 月 30 日，本公司资本公积

  股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股，转增股数 11,258,132,466

  股，转增后总股数 16,887,198,699 股。该利润分配方案已于 2015 年实施完毕。

  2016 年 3 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过 2015 年

  度利润分配方案：以本公司总股本 16,887,198,699 股为基准，本公司拟向在派息

  公告中确认的股权登记日在册的全体股东派发现金股利每 10 股人民币 0.25 元

  （含税），派发现金股利总额为人民币 422,179,967.48 元(含税)。上述股利分配

  公司 2013 年、2014 年及 2015 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润

  累计金额达到 214,607.58 万元，每年均实施现金分红，且最近三年累计现金分红

  金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为 171.25%，已远超出中国证监会

  2013 年、2014 年、2015 年度公司实现的归属于母企业所有者的净利润在提

  证券之星估值分析提示洛阳钼业盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的是传播更多详细的信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。